中国企业销售商情报告

2011-4-12 12:36

【报告名称】：  中国企业销售商情报告
【出版形式】：纸质或电子（中文/英文）
【联系电话】：010-58303339   58303344
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【报告类型】：定制报告

声    明
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【报告样本】：中国企业销售商情报告样本正文目录

一、企业基本信息 
（一）企业注册信息 
（二）企业联系信息 
（三）股份结构信息 
（四）经营管理概况 
（五）主要管理人员 
二、销售情况 
（一）国内销售情况 
1、国内最近年度销售额 
2、2010年产品销售区域情况 
3、2010年各季度销售情况 
4、2010年主要客户销售额 
5、2010年前十大客户销售情况 
（二）出口销售情况 
1、2010年出口地区分析 
2、2010年出口金额分析 
3、2010年出口产品概述 
4、2010年出口支付方式 
（三）总结 
三、财务状况分析 
四、银行信息 
五、企业商情综述 
附：行业现状分析 

一、企业基本信息
（一）企业注册信息

ChinaCCM编号	CHN000******
公司名称	上海**集团股份有限公司
注册号	3100000000*****
注册地址	上海市长宁区**路*号******层(200**)
注册资本	12,***,***,*** （人民币）
法定代表人	***
企业类型	股份有限公司
机构代码	7595*****
增值税号	3101057595*****
经营期限	20**-**-**   至    长期
进出口许可证	有
股票代码	6*****，SH
所属行业	3911，发电机及发电机组制造
经营范围	电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售,提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理(不含拍卖)，提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，技术服务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

（二）企业联系信息

电话	(86)21-********，
传真	(86)21-********，
运营地址	上海市长宁区**路*号******层(200**)
备注	目标公司经营场所面积约为2万平方米，大部分为自有产权。 目标公司在**银行抵押土地使用权，取得授信额度**万元。
员工总数	29,168
备注	销售人员25人；生产人员900人，技术人员30人
公司网址	www.*****.com.cn

（三）股份结构信息

    目标公司母公司为上海**（集团）总公司，注册资本4,730,680,000元，控股比例57.78%。
    该公司注册于1998年5月28日，为国有企业，其法人代表为***，主要股东为******。该公司历史悠久，可追溯到1880年，1902年9月26日成立的**机器厂是该公司的前身，后历经多年的发展至今。该公司是中国最大的发电设备、大型机械设备设计、制造、销售的企业集团，其业务涵盖了中国机电设备制造的所有领域，包括电站设备、输配电设备、机床机械、通用机械、重型机械、工程机械、机械基础件、家用电器等产业，集团还拥有自己的技术中心、信息中心、机电设计研究院等研究和开发机构。

（四）经营管理概况
    目标公司是中国最大的综合性装备制造集团之一，从事设计、制造机销售电力设备、机电一体化设备、重工设备、交通设备及环保系统等产品和提供相关服务，主要产品包括电站锅炉、电站汽轮机、汽轮发电机、电动机等。其生产的发电设备产品具有大容量、高技术、高参数特点，前期资金和设备投入规模大，技术难度高。
    目标公司产品主要供应电力行业的发电厂，此外还包括少量的石油行业、化工行业、钢铁行业、轻纺工业等大型企业的自备电厂。
目前，目标公司年产600MW电站锅炉80台，年产600MW电站汽轮机100台，生产能力较强。
    截止报告日，目标公司及下属主要控股子公司持有175件已授权专利，其中包括11件发明专利、144件实用新型专利和20件外观设计专利；拥有64项国内注册商标。其中，上海电气品牌获2010年度中国十大行业领袖品牌，同时进入亚洲品牌500强和全球最大225家国际承包商之列。
目标公司受国家政策影响，进行产品结构调整，将生产重点逐步转移至符合国家节能减排要求的大型锅炉产品。（其他限制生产的因素限电、国家政策）
    目标公司2010年累计发电设备订单约1900亿元，承接了阳江6台1000兆瓦核电常规岛项目；其单个工厂电梯产量居世界第一，成为全球率先实现年产销3万台和累计销售20万台的企业。

（五）主要管理人员
董事长张三先生：大学本科学历，高级经济师。富民兴鲁劳动奖章获得者。最近五年曾任目标公司董事，现任目标公司董事长。
总经理李四先生：研究生学历。最近五年任烟台市人民政府国有资产监督管理委员会副调研员、产权管理科科长，目标公司董事。
业务经理王五先生：曾在****，有20年销售经验。2005年至今任目标公司业务经理。
 
二、销售情况
目标公司产品销售业务在国内外均有开展，其中2010年国内销售实现收入****万元，出口销售实现收入****万美元，目前以国内销售业务为重点。

声明：本报告为ChinaCCM从多方渠道获得，不同来源的数据存在无法勾稽平衡的可能性，仅供委托方参考。

（一）国内销售情况
    目标公司2010年共完成销售*****亿元，较2009年相比销售增加*****万，利润增加****万，其中**%来自老客户。2010年年接单数量达500张以上，较2009年增加12%。在2010年的销售总额中，电力、机电一体化产品*****万，仍占整个销售比重的***%，交通设备及环保系统等业务没有明显增加。
    目标公司国内市场主要分布在华东、华南等地，以上海、山西、浙江、广东等省为主，下游客户超过50家，其中浙江****发电有限公司、山西**发电有限责任公司、中国**集团公司等十家公司为其主要客户，占目标公司总销售额的**%。
    目标公司销售方式主要通过直销与经销商相结合的方式进行，其中国内一线城市的经销商就有10家至15家，其利用自己的优势，推荐公司产品，另外直销客户中的大型发电公司就有6家以上，每年的订单数在**张以上的客户就有**家。
    目标公司产品销售无明显季节性变化，全年交易频率较平均，但从结算周期来看，目标公司与客户结算主要集中在**月，结算方式较多样，包括信用证、T/T汇款、银行承兑等，部分新客户被要求预付款30%，其余货款交货时结清。

1、国内最近年度销售额
    目标公司2010年销售额*******元，较2009年同比增长****%，2009年较2008年交易额上涨****%，总体看来，销售额呈稳步上升趋势，09-10年度增幅较08-09年提高**%。

2、2010年产品销售区域情况

分布地区	客户数量	年度销售额（万元）	占总销售额比例
华南地区	33	1904407.2	34.31%
华东地区	6	1690154.5	30.45%
西部地区	2	1303278.4	23.48%
华北地区	2	652749.3	11.76%
共计	43	5550589.3	100%
2010年产品销售区域情况

    目标公司2010年产品在国内销售情况如上图所示，华南、华东地区所占比重较高，超过目标公司总销售额的***%，其中华南地区客户数量也较其他地区明显偏多，但总销售额并未出现明显偏高，说明华南地区的客户采购规模较小，客户经济实力较一般。目标公司华北、西部市场相对较弱，但从整体看来，目标公司在全国范围内的销售分布较均匀，市场开拓能力较为良好。

3、2010年各季度销售情况

季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
销售额(万元)	239856	144859	85867	178817
交易频率(次)	70	80	45	77
度销售额占总销售额比例	36.90%	22.30%	13.20%	27.60%

    从销售额来看，目标公司第一季度的交易额度最高，将近24亿元人民币，主要因为其前三大客户均在此季度进行设备的年度统一采购。而第三季度的交易额度相对较低，为8.6亿元左右。
    从交易频率看，目标公司第二季度和第四季度为交易旺季，交易频率均在75次/季以上，而第三季度交易频率相对较低，交易频率为45次/季度。但综合来看，目标公司受季节性影响不大，仅有第三季度的交易频率较低，其他三个季度的交易频率较为相当，整体相差不大。

4、2010年主要客户销售额

客户	总销售额（万元）	总销售额占比（%）
浙江A*发电有限公司	15*	0.4
山西A*发电有限责任公司	28**	4
中国A*集团公司	55*	1.2
山西A*发电有限公司	17*	0.5
安徽A*发电有限公司	68*	1.4
上海*A第三发电有限责任公司	58*	1.2
郑州*A发电有限公司	22*	0.4
上海*A（集团）总公司	12*	0.3
华能A*发电有限公司	75	0.04
贵州*A发耳电厂项目分公司	55*	1.2
浙江*B发电有限公司	152*	2.6
山西*B发电有限责任公司	28*	0.5
中国*B集团公司	55*	1.2
山西B*发电有限责任公司	17*	0.4
安徽*B发电有限公司	68*	1.6
浙江C*发电有限公司	15*	0.4
山西*F发电有限责任公司	285*	12
中国*J集团公司	55*	1.2
山西*D发电有限公司	178*	9.9
安徽D*发电有限公司	685*	13.05
上海*D第三发电有限责任公司	58*	1.6
郑州*G发电有限公司	22*	0.6
上海*T（集团）总公司	122*	3.26
华能*C发电有限公司	75*	2.0
贵州*B发耳电厂项目分公司	55*	1.6
浙江F*发电有限公司	15*	0.4
山西*R发电有限责任公司	285*	7.6
中国*R集团公司	558*	8.9
山西*F发电有限责任公司	17*	0.45
安徽*N发电有限公司	68*	1.7
浙江*S发电有限公司	15*	0.4
山西*C发电有限责任公司	285*	7.6
中国*V集团公司	55*	1.6
山西*D发电有限公司	17*	0.4
安徽E*发电有限公司	68*	1.5
上海E*第三发电有限责任公司	58*	1.4
郑州E*发电有限公司	22*	0.5
上海*E（集团）总公司	12*	0.3
华能*F发电有限公司	75*	2
贵州*E电厂项目分公司	55*	1.5
浙江*F发电有限公司	15*	0.4
山西*F发电有限责任公司	28*	0.8
合计	5687*	100

5、2010年前十大客户销售情况
（1）浙江A***发电有限公司

浙江A***发电有限公司
名称	浙江A***发电有限公司
地址	浙江省**市
主营业务	火力发电
该公司成立于**年**月，主要从事**业务，目前经营情况较稳定，该公司付款习惯为**，目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。
该公司与目标公司季度交易额（万元）
季度	一季度	二季度	三季度	四季度
金额	19	25	16	21

（2）山西A**发电有限责任公司

山西A**发电有限责任公司
名称	山西A**发电有限责任公司
地址	山西省**市
主营业务	**发电
该公司成立于**年**月，主要从事**业务，是山西省**企业，同时被评为***企业，该公司付款习惯为**，目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。
该公司与目标公司季度交易额（万元）
季度		一季度	二季度	三季度	四季度
金额		24	5	1	23

（3）中国A**集团公司

中国A**集团公司
名称	中国A**集团公司
地址	河北省**市
主营业务	**发电
该公司成立于**年**月，主要从事**业务，2010年行业排名位列前**名，是河北省重点企业，该公司付款习惯为**，目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。
该公司与目标公司季度交易额（万元）
季度		一季度	二季度	三季度	四季度
金额		14	6	8	5

（4）陕西A**发电有限责任公司

陕西A**发电有限责任公司
名称	陕西A**发电有限责任公司
地址	陕西省**市**县
主营业务	火力发电
该公司成立于**年**月，主要从事**业务，该公司成立时间较短，目前尚未正式投产，该公司付款习惯为**，目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。
该公司与目标公司季度交易额（万元）
季度		一季度	二季度	三季度	四季度
金额		6	6	1	3

（5）安徽洛**发电有限公司 

安徽洛**发电有限公司
名称	安徽洛**发电有限公司
地址	安徽省**市
主营业务	火力发电
该公司成立于**年**月，主要从事**业务，该公司近期有扩建计划，对**设备需求量较大，该公司付款习惯为**，目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。
该公司与目标公司季度交易额（万元）
季度		一季度	二季度	三季度	四季度
金额		2	4	2	1

（6）上海第**有限责任公司 

上海第**有限责任公司
名称	上海第**有限责任公司
地址	上海市**区
主营业务	火力发电
该公司成立于**年**月，主要从事**业务，目前经营情况较稳定，该公司付款习惯为**，目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。
该公司与目标公司季度交易额（万元）
季度		一季度	二季度	三季度	四季度
金额		5	0.2	1.9	0.04

 

（7）郑州A**发电有限公司 

郑州A**发电有限公司
名称	郑州A**发电有限公司
地址	河南省**市
主营业务	火力发电
该公司成立于**年**月，主要从事**业务，目前经营情况较稳定，该公司付款习惯为**，目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。
该公司与目标公司季度交易额（万元）
季度		一季度	二季度	三季度	四季度
金额		5	1.1	0.2	1

 

（8）上海A**（集团）总公司 

上海A**（集团）总公司
名称	上海A**（集团）总公司
地址	上海市**区
主营业务	火力发电
该公司成立于**年**月，主要从事**业务，目前经营情况较稳定，该公司付款习惯为**，目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。
该公司与目标公司季度交易额（万元）
季度		一季度	二季度	三季度	四季度
金额		1.2	0.8	0.5	2

 

（9）华***燃机发电有限公司 

华***燃机发电有限公司
名称	华***燃机发电有限公司
地址	上海市**区
主营业务	火力发电
该公司成立于**年**月，主要从事**业务，目前经营情况较稳定，该公司付款习惯为**，目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。
该公司与目标公司季度交易额（万元）
季度		一季度	二季度	三季度	四季度
金额		1.8	1.5	0.5	1

 

（10）贵州**一公司**项目分公司 

贵州**一公司**项目分公司
名称	贵州**一公司**项目分公司
地址	贵州省**市
主营业务	火力发电
该公司成立于**年**月，主要从事**业务，该公司付款习惯为**，目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。
该公司与目标公司季度交易额（万元）
季度		一季度	二季度	三季度	四季度
金额		1.3	1.5	1.7	0.1

（二）出口销售情况
    目标公司2010年出口额为40540万美元，海外市场包括美国、德国、印度尼西亚、西班牙等国家和地区。
    目标公司出口产品包括*******，主要为其优势产品电力设备，已相继承接印度、印尼和越南等国家多个大型电站项目的建设，生产技术水平较高，在国际市场上有一定的地位。
    目标公司2010年出口主要有两种贸易方式，一般贸易占比22.63%，其他贸易77.37%。

1、2010年出口地区分析
    目标公司2010年出口业务中，主要贸易国家为美国、德国、印度尼西亚、西班牙、埃塞俄比亚、伊拉克。其中美国为目标公司产品出口的第一大市场。

    目标公司近几年发展海外市场的重点有所调整，逐步由欧洲市场向亚洲、北美洲、非洲市场转移，造成该局面的一方面原因是欧洲发达国家针对电站锅炉相关产品采取的贸易政策不适宜其海外市场的长期开拓，另一方面，输配电设备在发展中国家有较大的市场，尤其是亚洲电力市场对发电设备需求量占全世界需求量的40%以上，中国输配电设备制造企业有机会争取到更多国外订单。

2、2010年出口金额分析
随着我国输配电设备的技术性能指标的提升及海外电力市场对发电设备需求量的增加，目标公司逐步加大海外市场拓展力度，承接印度、印尼和越南等国家多个大型电站项目的建设，其海外业务收入也逐年上升。
（1）目标公司近年出口额
  
    目标公司2010年出口总额74668万美元，较2009年同比增长-17.11%；，目标公司2010年出口总额90083万美元，较2009年同比增长75.12%；目标公司2009年出口总额较2008年增长927.50%。目标公司出口金额2007年至2010年增长趋势明显，但2010年出现停滞。
 

（2）2010年季度出口额

    根据目标公司2010年整年度的出口数据来看，目标公司2010年季度出口分布较为平均，但其中第三季度出口金额相对较多，占比约27.6%。

3、2010年出口产品概述
    目标公司主要出口产品包括锅炉、机械器具及零件、钢铁制品、电机、电气及其零附件、铝及其制品、矿物材料的制品等。
（1） 目标公司2010年各产品出口金额
声明：本报告所显示的货物并不是目标公司进出口物品的具体名称，而是中国海关制定的商品应归属的类别名称。
    目标公司2010年锅炉、机械器具及零件类产品的出口金额为7856万美元，约占出口总额的**%；钢铁制品类产品的出口金额为26948万美元，约占出口总额的**%；电机、电气及其零附件类产品的出口金额为11871万美元，约占出口总额的**%；铝及其制品类产品的出口金额为17648万美元，约占出口总额的**%；矿物材料的制品类产品的出口金额为10345万美元，约占出口总额的**%。

（2）目标公司2010年度各类产品出口国家

4、2010年出口支付方式
    目标公司2010年目标公司出口销售业务的支付方式比例如图：

      目标公司2010年与其海外客户主要采用信用证（53%）、电汇（42%）、承兑交单（5%）等方式进行结算。


（三）总结
    目标公司2010年营业收入为******元，其中国内销售1900亿元，约200张订单，其国内下游客户42家，主要分布在华东、华南等地。目标公司出口销售*****，主要出口至美国、欧洲等地。
    目标公司产品主要包括电力、机电一体化、交通设备及环保系统等，其中以电力设备、机电一体化设备为主。目标公司营业收入的80%以上来自国内市场，销售区域遍及全国各主要省市及地区，其客户主要集中在XXXX行业，……。目标公司出口销售约占20%，产品包括（8位码）******
    综上，目标公司在该市场处于领导者地位，产品议价能力较高。

三、财务状况分析

财务状况

审计单位: ****会计师事务所 币种: 人民币

    根据ChinaCCM获得的目标公司财务数据来分析：
    从业务规模看，目标公司连续三期主营业务收入较为稳定，整体业务规模较大；从资产规模看，目标公司资产规模处于稳步上升趋势，2010年约为225亿元。
    偿债能力方面，目标公司2010年资产负债率为67.57%，流动比率和速动比率则分别为1.22和0.87，与行业内其他企业相比，目标公司整体偿债能力中等。
    营运能力方面，目标公司近2年应收账款周转期、应付账款周转期、存货周转期有一定的增长趋势，2010年存货周转期达156天，与行业平均水平相比，目标公司营运能力略弱。
    盈利能力方面，目标公司净利率水平较高，2010年上半年度已达到6.56%，在行业内处于较高水平。